아름다운 의붓어머니 미즈미 사키는 뛰어난 외모와 완벽하게 성숙한 풍만한 몸매를 지녔다. 어느 날 그녀는 아들이 빨래하기 전에 자신의 속옷을 몰래 훔쳐 자위를 했다는 것을 알게 된다. 그를 몰래 지켜보던 그녀는, 아들이 잠든 척하며 여전히 발기한 음경을 드러내고 있는 것을 보고 충격을 받는다. 그 순간, 그녀의 마음속에 음란한 욕망이 솟아오른다. 유혹적인 미소를 띤 채 그녀는 장난기 어린 태도로 아들에게 다가가 그의 음경을 쓰다듬고, 축축하게 젖은 음부를 그 위에 비빈다. 이어 그녀는 구강 성교를 시작해 점점 절정을 향해 유도한다. 격렬한 욕정에 사로잡힌 그녀는 자신의 음부를 넓게 벌리고 그의 음경을 깊이 입안으로 삼킨다. 그렇게 해서 두 사람의 금기된 관계는 어두우면서도 열정적인 방향으로 돌입하게 된다.