이혼 후 사와무라 마야는 아들 다쿠미와 둘이서 외롭게 살아간다. 늘 서로 의지하며 지내던 중, 어느 날 다쿠미는 갑자기 학교를 그만두고 방에 틀어박히기 시작한다. 목욕조차 거부하는 아들을 걱정한 마야는 "같이 목욕하자"고 제안하고, 오랜만에 모자 입욕 근친을 하며 다쿠미의 미소도 돌아온다. 안도한 마야는 마음을 놓지만, 아직 아들의 행동 뒤에 숨은 진실을 알지 못한다. 그러던 중 다쿠미의 동급생이 진흙으로 뒤덮인 얼굴로 마야의 집 문 앞에 나타나며 새로운 사건이 시작된다.