남편과 이혼한 카야마 미레이는 아들 요시히코와 둘이서만 살며, 남편이 죽었다고 거짓말한다. 요시히코는 이를 믿고 있으며 자신에게 동생이 있다는 사실조차 모른다. 어느 날, 전 남편이 갑작스럽게 미레이의 집을 찾아와 복음을 간청한다. 망설이던 미레이는 계아들 하루히코가 자신을 보고 싶어 한다는 말에 마음을 움직여 결국 응한다. 그날 밤, 미레이는 요시히코 몰래 하루히코와 비밀스러운 관계를 시작하게 되고, 감정과 욕망이 충돌하면서 근친상간, 파이즈리, 금기된 식스나인 자세로 치닫는 불가피한 나락으로 빠져든다.