"우리 큰 가슴이 너희 자지에 좋아?" 하코네의 남녀 혼욕 온천에서 아마추어 여성 손님들이 휴식을 취하고 있던 중, 갑자기 흑인 남성들이 난입한다. 여자들은 곧장 발기한 자지들을 보게 되고, 만지고 펠라치오를 하도록 강요당한다. 남성들은 여성들의 목구멍에 술을 따라 넣으며 원하는 대로 강하게 성관계를 가진다. 흑인 남성들의 강한 존재감과 달콤한 말투에 압도된 여성들은 이성을 잃고 저항을 포기한다. 온천 물에 몸을 담그고 있을 때조차 손 코키를 하며 성관계를 마다하지 못한다.