남편과의 성생활에 만족하지 못하고 성적 자극을 갈구하는 유부녀 야요이 미즈키. 어디로 향하는지도 모른 채 깊은 산속으로 들어간 그녀는 낯선 남자들에게 마주친다. 기다렸다는 듯이 그녀의 몸을 더듬고 핥으며 마음대로 사용하는 남자들 사이에서, 야요이 미즈키는 점점 흥분을 느끼기 시작한다. 처음엔 수줍어하던 그녀도 점차 해방되며 여러 개의 음경을 입안에 받아들이고, 다양한 인종의 남성들이 참여하는 윤간 3P에서 반복적인 얼싸와 안면발사를 견뎌내며 추잡한 쾌락에 완전히 자신을 맡긴다.