유우키가 태어났을 때, 아버지는 이미 사라진 상태였다. 주변의 강한 반대에도 불구하고 우미노 호타루는 유우키를 낳아 홀로 키워냈고, 그는 결국 대학에 진학하게 된다. 나이 차가 크지 않아 둘의 관계는 늘 어머니와 아들이라기보다는 친구처럼 가까웠다. 어느 여름방학, 유우키는 호타루를 온천 여행에 초대한다. 호타루가 자유로운 휴식을 기대하는 사이, 유우키는 성인이 된 후로 고백하고 싶었던 특별한 감정을 품고 있었다. 그는 이 여행을 통해 마침내 그 마음을 전할 계획이었다.