"나는 나이 든 여자를 좋아해. 매일 밤 당신에 대해 더러운 상상을 해," 라고 유이치는 고백한다. 어릴 적 친구인 그의 말에 쿠리야마 유코는 당황한다. 47세의 이혼녀인 그녀는 자존심과 나이에 대한 불안 속에서도 억제할 수 없는 성적 욕망에 휘둘린다. 유이치의 순수한 열정에 마음이 움직인 유코는 더 이상 저항할 수 없다. 그녀는 강렬하고 향수 어린, 남성적 기운에 온전히 빠져들며 마음을 완전히 빼앗긴다. 그의 열정에 화답하며 잃어버린 쾌락과 만족을 되찾게 되고, 이로써 새로운 설레는 관계가 시작된다...