여리여리한 외모의 크로스드레싱 소년이 순수한 소녀의 이미지를 드러내며 등장한다. 무죄한 외모와는 달리, 그는 완전한 여성으로서의 쾌락을 경험하고 싶어 하는 왜곡된 욕망을 품고 있다. 사정이 금지된 채로 카메라를 향해 말할수록 점점 더 흥분하게 되며, 수치심과 갈망이 뒤섞인 감정을 드러낸다. 그의 표정은 마치 통제를 잃은 여성 본능처럼 보인다. 촬영이 진행될수록 그의 표정은 점점 더 음란해지며, 입이나 항문이 침입당할 때마다 쾌락에 겨워 비명을 지른다. 고통과 쾌감이 뒤섞이며 그는 점차 더럽고 복종적인 여성의 역할로 빠져들며, 그 변화의 과정이 생생하게 기록된다.