날씬하고 활기찬 단발의 음악을 사랑하는 소녀 나츠키 리오는 기타 연주를 잘한다. 헌팅을 당하자 쉽게 매직 미러 차량에 올라탔다. 그녀의 남자친구는 아르바이트 직장의 선배인데, 더 친밀한 관계를 원하지만 아직 그 단계까지 나아가지 못했다. “장래 음악 활동에 도움이 된다”는 말에 설득되어 질내사정 프로젝트에 참여하게 된다. 부드러운 손길로 시작해 점점 전기 자극이 더해지자, 그녀의 몸은 격렬하게 꿈틀거리며 흥건히 젖은 팬티를 드러낸다. 흥분으로 범벅이 된 채 도우미 기구가 달린 진동기를 당하며 수차례 절정에 다다른다. 클리토리스를 핥는 자극을 받으며 남성은 “너 정말 예민하구나”라고 말한 뒤 커다란 음경을 꺼내 10만 엔을 제안한다. 여러 차례 거절하지만 질은 여전히 불만족스럽고, 두꺼운 음경이 깊숙이 밀고 들어간다. G스팟과 자궁 깊숙이 자극받으며 귀엽게 신음한다. “남자친구 있는데…”, “임신하면 어쩌죠…”라며 말하지만, 연이은 질내사정을 받는다. 성욕이 억눌렸던 그녀의 몸은 끝없이 자극받으며 커다란 음경에 의해 정신을 잃을 듯한 상태로 눈을 핑 돌린다. 날씬한 체형은 네발 기기 자세를 좋아하고, 특히 눕는 자세에서 후배위를 즐긴다. 오늘 처음으로 물을 뿜으며 절정을 경험하고, 매번 오르가즘에 이를 때마다 비명을 지른다. 결국 그녀는 더듬거리며 “저… 정말… 엄청난 경험이었어요…”라고 중얼거리며 오랫동안 멍한 상태로 허공을 응시한다.