코마츠 안의 첫 레즈비언 경험이 사랑스러운 오토코노코 사오토메 아리스와 함께 현실이 된다. 그녀의 섬세한 미모는 쉽게 소녀로 착각할 만큼 아름답다. 긴장한 코마츠는 마음을 진정시키기 위해 맥주를 가져온다. 사오토메 아리스에게는 여성 복장을 한 채 여자와 처음으로 교감하는 순간이다. 술기운이 돌고 코마츠의 억제가 풀리자, 그녀는 점점 아리스의 매력적인 외모에 끌려 완전한 에로 모드로 전환된다. "실례합니다"라는 정중한 말과 함께 갑자기 아리스의 민감한 음경을 자극하기 시작한다. 젖꼭지 애무와 깊은 혀키스로 궁합을 확인하는 사이, 아리스의 자지가 순식간에 완전한 발기 상태로 부풀어 오르고, 코마츠의 끊임없는 펠라치오에 의해 무정하게 빨리고 흡입된다. 아름다운 오토코노코에게 정복당하는 흥분에 압도된 코마츠는 정액과 함께 신음을 내뱉으며 절정에 달하고, 눈앞의 아름다운 자지와 하나가 된다. 아리스의 신비로운, 완전히 남성도 여성도 아닌 신체를 더 깊이 탐험하고 싶어진 코마츠는 그녀의 부드럽고 발기하지 않은 음경을 조심스럽게 애무한다. 그 대가로 아리스는 코마츠의 보지를 넓게 벌리고 전문가 같은 클리토리스 애무로 성실하게 핥아댄다. 코마츠는 무력하게 비틀거리며 강아지처럼 신음하고, 무방비한 표정에서 순수한 쾌락이 뿜어져 나온다. 이제 극도로 예민해진 그녀의 보지는 바이브레이터로 오르가즘에 닿을 때마다 분수를 뿜어내고, 아리스는 그 액체를 핥아먹으며 코마츠를 떨리는 쾌락의 경련 속으로 몰아넣는다. 이에 코마츠는 수줍게 아리스의 몸에서 분수를 핥아 먹으며 깊은 애정을 표현한다.