어두운 방 안을 부드러운 빛이 비추고, 과감한 수영복을 입은 두 명의 아름다운 여성이 풍선과 함께 은밀한 놀이를 펼친다. 이번에는 더욱 자극적인 수영복으로 갈아입은 소녀들이 풍선을 이용해 야한 장난을 즐긴다. 마치 진정한 사랑에 빠진 것처럼 풍선에 정성을 다해 입맞추고 꼭 끌어안으며, 연인처럼 깊은 교감을 나눈다. 이미 작기 그지없는 수영복이 가슴과 엉덩이의 볼륨감에 의해 팽팽하게 당겨진 채, 그녀들은 풍선에 바짝 달라붙어 마찰한다. 방 안 여기저리 흩어진 풍선 사이에서 놀이를 시작하자, 그녀들의 눈에는 흥분의 빛이 가득하다. 처음에는 마치 풍선이 친구라도 되는 양 순수한 놀이처럼 보이지만, 금세 풍선을 다리 사이에 끼우며 점점 더 음란한 분위기가 감돈다. 한 번 불타오른 열정은 멈출 줄 모르고, 에로스 소녀들의 욕망은 끝없이 확장된다. 풍선에 완전히 사로잡힌 그녀들은 풍선의 바다 속에서 미친 듯이 비틀거리고 떨며 오로지 감각적인 쾌락에 온전히 빠져든다.