도쿄 중심부에 위치한 "최면 바"에서는 주인장이 손님들에게 최면을 시연하는 독특한 체험이 제공된다. 손님들은 음료를 마시며 최면 체험을 즐길 수 있으며, 이 과정에는 에로틱한 요소가 더해진다. 주인장의 눈에 띈 여성 손님은 특별한 최면 치료를 받게 되는데, 이 치료를 받은 여성은 자신은 온전히 옷을 입은 것으로 느끼지만, 다른 사람들에게는 완전히 벌거벗은 것으로 보이게 된다. 이로 인해 여성은 오해를 느끼며 창피함을 경험하게 된다. 한편, 남성은 실제로는 완전히 벌거벗은 상태임에도 최면에 걸려 자신이 옷을 입고 있는 것으로 느끼게 된다. 여성은 알몸인 남자친구가 웃는 얼굴로 서 있는 것을 보게 되고, 이후 직원들이 그를 최면하여 여성의 시각 속에서 벌어지는 상황을 실제로 연출하게 한다. 이 과정은 여성의 시선에 따라 남성이 그녀를 강제로 성관계로 몰고 가는 장면까지 이어진다. 최면의 힘 아래 현실은 왜곡되며, 두 사람의 관계는 예상치 못한 방식으로 깊어지게 된다.