20XX년, 인간 사이에서 진화 현상이 발생하며 일부 개인들에게 꼬리가 자라기 시작했고, 이들의 존재는 사회 전반에 알려지게 되었다. 인구의 5%가 꼬리가 달린 인간으로 진화했으며, 과학적 근거를 통해 이 돌연변이가 확인되었다. 한 학교에서는 꼬리가 달린 인간들을 위한 특수 학원이 설립되어 꼬리를 가진 학생들이 모였다. 다큐멘터리 제작진이 이 학교를 방문해 학생들과 소통하며 그들의 일상과 관계를 조명한다. 진화된 신체가 지닌 자연스러운 매력에 사로잡혀, 새로운 형태의 사랑과 친밀함이 이 다큐 스타일 작품 속에서 펼쳐진다.