완벽하고 풍만한 몸매를 자랑하는 갈망받는 여교사 줄리아가 학생들에게 유혹적인 입문 수업을 선사한다. 이는 평범한 수업이 아니다. 그녀는 자신의 몸으로 학생들을 유혹하며 열정적인 키스를 퍼붓는다. 신음과 거친 숨결, 텅 빈 시선, 야릇한 제스처, 침을 흘리는 모습, 가끔 스치는 간사한 미소는 그녀의 진면목을 드러낸다. 바로 탐욕스럽고 수치심 없는 변여로, 학생들을 거침없이 기승위로 올라타 마치 장난감처럼 이용한다. J컵, 100cm의 폭유를 지닌 그녀는 유혹과 본능적인 욕망이 가득한 수업을 통해 사람들의 마음을 사로잡고, 그들을 저항할 수 없이 자신의 에로틱한 세계로 끌어당긴다.