평소와 다름없는 어느 아침, 미오는 입시 학원에 다니는 아들을 깨우러 갔다. 우연히 아들이 방안에서 자위하는 것을 목격하게 된다. 오랜만에 보는 아들의 단단히 선 남근에 미오는 충격과 흥분을 동시에 느꼈다. 아들은 부끄러워하면서도 어머니의 따뜻함에 끌린다. 그날 밤, 아들은 몰래 부모의 성교를 엿본다. 다음날 아침, 아들은 미오의 방으로 들어가 용기를 내어 다가가 갑자기 그녀를 껴안았다. 더 이상 참을 수 없었던 미오는 결국 굴복하고 만다. 이후 아들은 아버지가 없는 틈을 타 계속 어머니의 몸을 찾는다.