매력적인 숙녀 의붓어머니 하즈키 노조미가 등장해 아들의 마음과 사타구니를 사로잡는다. 혼자 남겨진 아들은 속옷을 벗어 던지고 자위에 빠지는데, 이를 지켜본 하즈키는 아들의 커다란 음경에 강하게 흥분한다. 아들의 음경을 만지는 것만으로도 격렬한 자극을 받은 그녀는 큰가슴에서 모유를 흘리기 시작하며, 그 젖을 이용해 아들을 구강으로 애무한다. 이어 그녀는 자신의 보지를 넓게 벌리고 아들에게 핥게 하며 서로의 정욕에 빠져든다. 마침내 진정한 욕망을 드러낸 그녀는 아들의 음경을 자신의 보지 안으로 이끌고, 젖이 흐르는 가슴 아래에서 신음을 내며 피스톤 운동을 즐기며 둘을 절정의 쾌락으로 이끈다.