어느 직업학교 남자 기숙사에 귀여운 소녀가 갑작스럽게 전학 온다. "여자 출입 금지"라는 말에도 아랑곳하지 않고 그녀는 자신이 트랜스젠더 여성임을 밝힌다. 남학생들이 술자리를 만들고 그녀의 정체를 확인하기로 하지만, 그녀의 음경을 본 순간 모두 충격에 휩싸인다. 그러나 금세 매료된 학생들은 그녀의 항문을 차지기 위해 서로 싸우기 시작한다. 그 사이, 그녀의 입가에는 미스터리한 미소가 떠나지 않으며, 모두를 사로잡는 숨겨진 진실이 무엇인지 궁금하게 만든다.
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