조용하고 내성적인 소녀 시온과 밝고 인기 많은 여대생 자매 미루는 동네에서도 다정한 자매로 알려져 있었다. 그러나 일찍 타계한 아버지 대신 어머니가 재혼하면서 새 계부가 가족에게 들어오게 된다. 어머니가 임신 후 고향으로 돌아가 출산을 하게 되자, 계부는 그 부재를 틈타 태도를 급격히 바꾸기 시작한다. 그는 두 자매를 음흉하게 노려보기 시작했고, 시온은 점차 그의 심리적 지배 아래 빠져들게 된다. 그의 지배 속에서 시온의 성정은 변화하기 시작해 점점 더 성숙하고 감각적으로 변하며, 마침내 참을 수 없는 욕망에 사로잡혀 그의 영향력에 완전히 굴복하고 만다.