방금 생일을 맞아 60세가 된 유리는 자신의 나이와는 상반되게 성욕이 급증하는 자신을 느낀다. 오랜만에 남편과 성관계를 시도하지만 남편의 신체적 쇠퇴는 그녀에게 만족을 주지 못하며, 성적인 좌절감을 더욱 깊어지게 한다. 그러던 어느 날, 그녀는 아들이 자위하는 장면을 우연히 목격하고 만다. 젊고 탄탄한 아들의 몸과 발기된 음경을 본 유리는 서서히 아들을 한 남자로 인식하기 시작한다. 이후 몇 년 만에 다시 자위를 시작한 그녀는 음경을 대신할 도구로 당근을 사용한다. 아들이 그 사실을 알고는 "내 음경 생각하면서 자위했어?"라며 다가와 그녀 위에 덮친다. 그 순간, 유리는 선을 넘고 만다. 그 이후로 그녀의 억제할 수 없는 욕망은 빠르게 격화되며, 새로운 금기된 관계가 탄생하게 된다.