어릴 적 친구의 동생인 카세 나나호는 신체적으로나 정서적으로 성숙한 여성이 되어 섹스에 점점 더 호기심을 느끼고 있다. 최근 그녀가 연애를 시작했고 펠라치오와 성교를 즐긴다는 것을 알게 된 그는 성인으로서의 각성을 느끼기 시작한다. 어느 날, 그는 친구 앞에서 발기한 음경을 그녀의 입에 밀어 넣고, 그녀는 주저 없이 정액을 삼킨다. 더 이상 참을 수 없게 된 두 사람은 금기된 관계를 시작하게 되고, 자매와 오랜 친구 사이의 격렬하고 위험한 일상이 펼쳐진다.