새엄마인 야요이 미즈키는 의붓아빠에 대한 은밀한 사랑을 품은 채, 그를 유혹하기 위해 집요하게 팬티를 들춰 보인다. 달콤한 말에 저항할 수 없게 된 아빠는 그녀의 통통하고 풍만한 엉덩이에 완전히 흥분하게 된다. 그녀는 팬티를 들춰 보이며 손가락으로 자위를 하고, 거칠게 후배위로 강하게 박히며, 풋잡을 하면서 다리를 벌려 팬티를 노출시키고, 안면기승위로 질내 사정을 하며 질식할 듯한 클리토리스 애무를 즐긴다. 자정이 넘은 후 이불 속에서 그들은 본격적인 성관계를 나눈다. 이 금지된 사랑은 불륜과 근친상간의 경계를 넘나든다.