트랜스 클럽이 항문을 좋아하는 로리 스타일의 오토코노코 '이치노세 노에루'의 데뷔작을 선보인다. 도발적인 패션으로 차려입은 노에루는 카메라 앞에 섰을 때 벌써 커다란 음경이 바지 밖으로 불거져 나와 있다. 십대 시절부터 크로스드레싱을 즐겨온 그녀는 수년간 자위와 환상에 빠져 지냈다. 그녀의 첫 성인 영화에서, 음란한 촬영 감독과 남성 배우들에 의해 격렬하게 흥분한 노에루는 자신이 가진 거대한 음경으로 역항문을 선보인 후, 데뷔를 기념하며 강렬한 사정을 쏟아내는 와중에 단단한 항문을 세게 후려쳐진다.
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