어느 날, 형수님이 갑자기 내 집에 나타났다! 처음 만났을 때부터 마음속으로 짝사랑했던 첫 번째 누나 나루미 코노하는 형과 싸우고 집을 나온 상태였다. 함께 술을 많이 마신 후 다음 날 아침 심한 숙취로 정신이 없었는데, 코노하가 "목욕하면 기분이 나아질 거야"라며 긴장한 처남인 나를 끌고 욕실로 들어갔다. 이어 두 번째 누나 혼죠 아리사가 등장한다. 남편에게 "너의 펠라치오는 나를 만족시키지 못해"라는 말을 듣고 실의에 빠진 아리사는 나에게 "한번 해볼래?"라고 제안하며 당황한 나를 몰아붙인다. "아직 처남이구나?"라며 말하자마자 내 바지를 강제로 내리며 본격적으로 돌입한다. 그리고 세 번째 누나 토미이 미호가 등장하는데, 큰가슴의 미모를 자랑하는 그녀는 형이 10일간 출장 간다는 말을 미리 해주지 않은 것에 분노해 내 집으로 들어온다. 내가 목욕 중일 때 그녀는 나를 강제로 따라 들어와 커다란 가슴을 내 앞에 드러내며 자연스럽게 발기하게 만들고는, "이게 이렇게 커졌네"라며 내 성기를 입 안으로 가져가 바로 사정하게 만든다. 그 후 부드럽게 "여자랑은 처음이지?"라고 말하며 "다시 이어할래?"라고 묻는다. 형도 모르는 사이, 나는 세 명의 누나들과의 근친상간 관계 속에서 처남으로서의 첫 경험을 하게 되는데…!