남성 직원들만 있고 여성은 전혀 없는 언더웨어 제조 회사에서, 직원들은 점점 더 좌절감을 느끼게 된다. 어느 날, 그들은 잘생긴 남성 동료를 여성용 란제리로 입히기로 강요하는데, 놀랍게도 그는 그 옷을 입고 엄청나게 매력적으로 보였고, 모두의 마음속에 은밀한 흥분을 불러일으킨다. 그날 이후로 남성 직원들은 계속해서 그에게 여성용 속옷을 입히며, 오토코노코 직원의 부풀어 오른 음경과 탄탄한 엉덩이를 집요하게 노린다. 처음엔 망설였지만 점차 쾌락에 빠지게 되면서 저항은 사라지고, 그는 자신들의 순종적인 존재로 서서히 변해간다.