하지노 미카코는 남편의 직장 이동으로 인해 홋카이도로 이사를 가야 하는 상황에 놓인다. 헤어지기 전, 가장 가까운 친구인 준코가 작별 모임을 위해 그녀를 집으로 초대하고, 미카코는 준코의 집에서 하룻밤을 보내기로 결정한다. 둘이 옛날 추억을 회상하고 있던 중, 준코의 아들 나오토가 귀가해 함께 어울리게 된다. 나오토는 미카코의 성숙한 매력에 점점 빠져들었고, 그날 밤 목욕 전 갈아입는 미카코를 탈의실에서 몰래 엿보게 된다. 술에 취한 미카코는 평소에 입는 베이지색 란제리를 입은 채 부드럽게 그를 유혹하기 시작하고, 분위기는 점점 뜨거워지며 두 사람 사이에 예기치 못한 관계가 형성된다.