에밀리는 최면 AV에 처음 출연하지만, 촬영 도중 진정한 최면 기술을 경험하게 되며 깊은 충격을 받는다. 과거의 경험에도 불구하고 이번에는 모든 것이 완전히 새로워, 그녀는 혼란스럽고 동시에 흥분하게 된다. 왜 자기도 모르게 오르가즘을 느끼는가? 왜 자신이 뱀이라고 믿는가? 음경을 완전히 삼킨다는 것은 무슨 의미인가? 눈을 흐리며 질 속으로 음경이 들어오는 것을 느끼는 그녀는 수치심과 타락한 욕망의 탄생을 동시에 경험한다. 최면의 독특한 힘에 이끌려 에밀리는 극한의 트랜스 섹스 세계로 빠져든다. 클라이맥스에서는 주관적 시점의 최면 플레이 장면이 펼쳐지며, 실제 커플처럼 따뜻하고 친밀한 분위기를 연출한다. 최면을 경험해보지 못한 이들에게 이 작품은 완전히 새로운 세계로 들어서는 문을 열어줄 것이다.