사랑하기 때문에 다른 남자에게 잠자리를 원한다며 외도를 부추기는 변태 남자친구는 소문난 큰 몸매의 흑인 친구를 집으로 데려온다. 그의 바람에 따라 흑인 친구에게 자신의 앞에서 계속해서 자신을 강하게 박아달라고 애원한다. 마지못해 동의한 흑인 여자는 여러 상황을 준비하며 며칠간 기다린다. 마침내 그녀의 팬티 속에서 드러나는 건 마치 커다란 가지처럼 길고 두꺼운 음경이다. 크기에 당황하지만 그녀는 강제로 삽입을 시도한다. 한 번 한 번 밀어넣을 때마다 고통 섞인 표정을 지으며 신음하고, 그의 음경은 계속해서 단단하게 발기된 상태를 유지한다. 질내사정이 반복되면서 정액이 그녀의 보지에서 넘쳐나 바닥으로 줄줄이 흘러내린다.