문학을 전공한 수줍고 온순해 보이는 날씬한 미소녀 히이즈미 마이카는 웅장한 흑인 남성의 성기를 접한 후 완전히 매료된다. 처음에는 얌전하고 달콤한 모습을 보이지만, 흑인 남성의 성관계의 강렬함을 경험한 순간 그녀는 전혀 다른 사람으로 변하며 극도로 섹슈얼한 반응을 보인다. 처음에는 긴장하고 수줍어하지만 점차 압도적인 매력에 빠져들며 울 것 같은 표정으로 수차례 절정에 도달하고, 그녀의 극한의 쾌락이 보는 이마저 강하게 자극한다. 강력한 성기에 의해 날씬한 몸이 세게 들락날락하며 깊숙이 자궁까지 파고들어 순식간에 분수를 일으키며 통제할 수 없을 정도로 쾌락에 빠진다. 처음 경험하는 흑인 남성의 성기와의 충격적인 쾌감 속에서 히이즈미 마이카는 완전히 각성한 여성으로서 새로운 단계를 밟는다. 그녀의 변화는 매우 자극적이며, 보는 이로 하여금 매료되고 넋을 잃게 만드는 강렬한 연기를 펼친다.