전설적인 에로 작품인 중국 만화 '여교사 레이코: 최면 조교 교실'이 실사화된다! 지타자와 레이코 역을 맡은 시라이시 마리나. 그녀는 실종된 친구 치토세를 찾기 위해 다즈나오카 여자고등학교의 여교사로 부임한다. 모리오 치카와 교장에 대한 성추행 의혹을 조사하던 중, 그녀는 교장의 함정에 빠져 최면 각성 기술에 노출되며 온전히 그의 뜻에 신체를 내맡기게 된다. 자신도 모르게 정신의 통제력을 점차 잃어가는 가운데, 그녀의 감각은 변화를 시작하고, 충격적인 변모의 이야기가 펼쳐진다.