사건을 둘러싼 괴롭힘 문제로 학교 당국과 충돌한 후 사타 마리코는 먼 학교로 전근을 떠난다. 새로 부임한 미술부 담당 교사로서 그녀는 부원이 고로이 한 명뿐인 미술부를 보고 충격을 받는다. 어느 날, 마리코는 동아리실로 향하는 길에 고로이가 괴롭힘을 당하는 장면을 목격한다. 그녀는 가해 학생들을 꾸짖지만 상황은 나아지지 않아 무력감에 압도당한다. 고로이는 부드럽게 말한다. "저를 지켜주신다는 사실만으로도 기뻐요." 이 말에 마음이 움직인 마리코는 슬픔과 애정이 뒤섞여 가슴이 조여오는 것을 느끼고, 방과 후 동아리실에서 고로이와 선을 넘는다.