"시라토리 스완" 씨, 내과에 근무하는 23세의 신입 간호사가 등장! 인간 다큐멘터리 제작을 돕는다는 명목으로 병원 편의점 근처에서 남성을 유인한다. 마스크를 벗기 전부터도 섬세하고 천사 같은 미모지만, 벗는 순간 남성들은 단숨에 홀려든다. 고민을 묻자 한 남성은 "더 이상 발기가 안 된다"고 고백한다. 이를 의식해 수동 자극을 시작하지만, 신체 검사라는 명목은 순식간에 성적 행위로 변질된다. 손으로 자위를 하며 동시에 젖가슴을 핥아주자 남성의 음경은 단단히 발기하고, 그 감각에 남성은 미쳐버린다. 자신이 패이팬인 보지를 벌리고 남성이 자위하는 모습을 바라보며 정서는 더욱 뜨거워진다. 깊고 정열적인 펠라치오 후, 자신의 보지를 손가락으로 애무하다 결국 참지 못하고 절정에 오른다. 이어 정상위가 아닌 기승위로 남성의 음경을 삽입받아 날것 그대로의 질내사정을 경험한다. 아름다운 가슴이 격렬히 흔들리며 온몸을 떨며 수차례 절정을 맛보는 그녀는, 남성의 음경이 한 번도 부드러워지지 않게 연달아 두 번의 질내사정을 받아내고, 마지막엔 입안으로도 정액을 받아 마무리한다.
또 다른 등장인물은 32세의 날씬하고 다정다감한 유부녀 나나오 유키. 키스를 좋아하며, 순진한 처녀남을 유혹하는 것을 즐긴다. 어머니 같은 따뜻한 매력으로 수줍어하는 처녀남을 바라보며 정성스럽고 섬세한 펠라치오를 선사한다. 자신의 보지를 어떻게 만져야 하는지, 어떻게 사랑을 나누는지 하나하나 가르치는 과정에서 스스로도 점점 더 흥분하게 된다. 결국 자신의 보지에 남성의 음경을 날것 그대로 삽입받아 연이은 질내사정 오르가즘을 경험한다. 둘은 수차례의 성관계를 반복하며, 중간중간 함께 샤워까지 하며 정욕을 채운다. 오랫동안 억눌려온 욕망을 풀어내는 그녀는 마치 성의 여신과도 같다.