마사키는 어린 시절 아버지를 여의고 이후 아야카라는 여인과 함께 살아왔다. 수년간 아야카는 마사키를 마치 친아들처럼 정성스럽게 돌봐주었다. 그녀의 따뜻한 사랑에 마음을 움직인 마사키는 점차 아야카를 단지 어머니처럼이 아니라, 더 깊고 강렬한 감정으로 사랑하게 된다. 대학 졸업 후 마사키는 간사이 지방의 직장을 얻어 아야카와 떨어져 살게 되고, 내면적으로는 이별의 외로움과 슬픔에 잠긴다. 그러던 어느 날, 아야카가 온천 여행을 함께 가자고 갑작스럽게 초대한다. 이 기회를 놓치지 않기로 한 마사키는 오랫동안 억누르던 자신의 진심을 고백하기로 결심한다. 서로의 진정한 감정을 나누며, 두 사람의 관계는 과감하고 새로운 국면을 맞이하게 된다.