야요이 미즈키는 학급에서 인기 있고 성적이 최고인 모범생이었다. 순수한 외모와 뛰어난 성적으로 모두의 이상적인 여자로 여겨졌지만, 그녀는 남자를 여장하게 만들고 지배하는 왜곡된 성적 취향을 숨기고 있었다. 그녀는 같은 반 친구 마사키를 대상으로 삼아 여자아이처럼 옷을 입히고, 점차 자신만의 변태적인 오토코노코로 만들어간다. "내가 사랑하는 귀여운 괴물아… 널 사랑해…"라며 그녀는 매순간 그를 더욱 강하게 통제해 나간다. 마사키가 그녀의 욕망에 놀아나며 무력하게 조종당하는 모습을 지켜보라. 강렬하고 심장을 쿵쾅거리게 만드는 경험을 할 수 있을 것이다.