야근을 마친 간호사들이 병원의 긴장된 분위기에서 벗어나 아침 이자카야에서 휴식을 취한다. 여전히 뜨겁게 달아오른 몸은 일의 긴장감에서 해방되자마자 헌팅을 받아들이기 위한 준비를 마친다. 강렬한 섹스를 갈망하는 젊은 간호사들이 새로운 만남을 기다리며 마치 판타지처럼 펼쳐지는 장면 속에 있다.
이른 아침 이자카야에서 남성들이 퇴근 후 흥분 상태에 놓인 간호사들에게 접근하고, 특히 미호코와 사가와 하루미는 금세 호텔로 끌려 들어간다.
분위기를 감지한 사가와 하루미는 남성과 정서적으로 교감하기 시작한다. 그녀는 단단히 발기한 음경을 탐욕스럽게 입안 가득 집어넣으며 깊은 만족감을 표정으로 드러낸다. 또한 간호사 복장을 다시 갈아입으며 현실감 있는 간호사-의사 역할놀이를 즐기기도 한다.
한편 미호코는 쾌락에 대한 욕망이 극에 달하면서 표정이 극적으로 변화하고, 강렬한 반응은 파트너에게 짜릿한 흥분을 전달한다. 밤샘 근무의 피로에서 서서히 회복되는 간호사들의 몸은 동시에 새로운 사랑의 시작을 향한 문을 열어젖힌다.