중년의 싱글남 다카하시 씨는 이웃인 아사노 쿠미코(32세)에게 끌리게 된다. 그는 용기를 내 편지를 보내고, 그 결과가 이야기의 열쇠가 된다. 제목이 '중년 싱글남녀: 슬픔 뒤에 오는 기쁨'인 이 작품은 세 개의 파트로 나뉘어 두 사람 사이의 이상한 관계를 그린다. 한 여성이 잠자는 남성의 음경을 빨며 등장, 그들의 기묘한 관계에 시선을 끈다. "나이가 얼마가 되든 오빠의 딱지를 빌리러 오는 여동생"이라는 표현은 나이 차가 큰 두 사람 사이의 깊은 유대를 보여준다. 젊은 여성은 50대 남성과 혀를 빨며 키스를 나누며 복잡한 감정을 품는다. "난 섹스를 싫어하지만 기분 좋은 걸 느끼고 싶어." 강렬하고 쾌감 넘치는 성관계 장면과 삶의 기쁨을 담아낸 이 작품은 관객에게 깊은 감동과 흥분을 전달한다.