어느 날, 야요이 미즈키는 학교에서 집으로 돌아와 자신의 방 바닥에 앉아 깊은 우울에 빠진 오빠를 발견한다. 무슨 일인지 묻자, 오빠는 가장 친한 친구에게 애인이 빼앗겨 상심한 상태임을 고백한다. 어릴 적부터 소중히 여겨온 오빠가 이렇게 절망에 빠진 모습을 본 미즈키는 그를 위로하기 위해 결심한다. 귀여운 여고생 교복 차림으로 오빠 앞에 선 미즈키는 그를 달래기 위해 과감한 행동에 나선다. 짧은 치마 위로 장난기 가득한 팬티 플래시를 보여주며 그의 기분을 북돋우려 한다. 처음엔 주저하고 거부하던 오빠도 미즈키의 뜨겁고 끈질긴 키스에 점점 흥분하게 되고, 결국 완전한 발기를 하게 된다. 미즈키의 강렬한 손 handjob에 정신이 혼미해진 오빠는 이성을 완전히 잃어버리고, 결국 둘은 금기된 근친상간의 섹스로 빠져든다. 미즈키는 오빠의 단단한 자지 위에서 수차례 절정을 맞이하고, 오빠는 귀여운 여동생의 보지 안으로 질내사정을 반복하며 크림파이를 쏟아부은다.