아버지의 갑작스러운 재혼으로 아들은 젊고 아름다우며 큰가슴을 가진 계모와 함께 살게 된다. 예기치 못한 변화에 당황한 아들은 마음을 추스르지 못하고 혼란스러운 감정에 휩싸인다. 어느 날, 계모 마츠모토 나나미는 아들이 자위하는 장면을 목격하고 그의 무기력한 상태를 알아챈다. 걱정이 된 그녀는 직접 나서서 손 코키를 해주고, 파이즈리를 하며 마지막으로 부드럽게 애무하여 사정하게 한다. 이런 친밀한 순간들을 통해 둘 사이의 거리는 서서히 좁혀진다. 아들은 그녀와 성관계를 갖고 싶지만 용기를 내지 못한다. 그의 고민을 진지하게 받아들인 나나미는 여자를 어떻게 다뤄야 하는지 가르쳐주기로 결심하고, 다정하게 그의 처녀성을 떼어준다. 늘 인상적인 몸매를 과시하는 그녀는 아들의 모든 고민을 가장 만족스러운 방식으로 해결해 준다. 140분에 걸쳐 아들과 계모 사이의 깊어지는 관계가 펼쳐지며, 부러움을 사는 새로운 형태의 가족 생활이 시작된다.