화장에 관심 없던 평범한 여고생 나기사 미츠키는 따뜻하고 친절한 선생님을 만나 마음이 설레기 시작한다. 그 감정에 보답하고자 그녀는 화장을 배우기로 결심하고, 점차 기술을 익혀가며 날로 아름다워져 간다. 외모와 자신감을 동시에 얻은 그녀는 마침내 화장을 통해 완전히 달라진 모습으로 선생님에게 마음을 고백하고, 학교 안에서 금기된 관계로 발전하게 된다. 평범하고 특색 없던 소녀가 화장을 통해 사랑을 발견하고 새로운 자신으로 거듭나는 신데렐라 같은 이야기. 질내사정, 미소녀, 교복, 여고생.