남자는 이웃에 사는 나기사 미츠키와의 섹스를 즐긴다. 그는 거의 매일 그녀를 부르며, 그녀의 몸에서 나는 냄새를 맡아 자신의 음경을 발기시키고, 끊임없는 커닐링구스로 그녀를 반복적으로 절정에 이르게 한다. 그녀는 기승위나 후배위로는 절대 오르가슴을 느껴본 적이 없다고 말한 적이 있었기에, 그는 이를 핑계로 그녀를 세게 박아 넣으며 격렬하게 허리를 흔든다. 결국 그녀는 처음으로 질 내에서 오르가슴을 경험하게 되고, 남자는 그녀의 보지 깊숙이 안에 정액을 사정한다.