단란한 사이의 미소녀 둘이 여성 감독과 친밀한 대화를 나누며, 귀엽지만 야한 음경에 대해 솔직하고 장난기 어린 대화를 나눈다. 여자들만의 대화에서 화제는 점차 얼굴과 음경 중 무엇이 더 좋은지 솔직한 비교로 옮겨간다. 남성 배우가 방에 들어오자, 두 여자는 그의 음경을 간절히 후각으로 확인하며 냄새에 대해 상세한 평가를 주고받는다. 실제 음경이 등장하자 그녀들의 흥분은 점점 고조되며, 친구 앞에서도 스스럼없이 음경을 갈망하고 추구하는 열정적인 여성으로 변모한다.