어느 날 밤, 친구 집에서 하룻밤을 보내게 된 신지는 한밤중에 깨어나 옆방을 훔쳐보다가 친구와 그 친구의 아름다운 어머니가 열정적으로 성관계를 나누는 장면을 목격한다. 어머니의 유혹적인 외모와 대담한 행동에 심장이 뛰기 시작한 신지는 그날 밤 이후로 깊은 인상을 받는다. 이후 친구가 부재하는 틈을 타 다시 방문한 신지는 어머니와 관계를 맺고자 한다. 처음엔 망설이던 어머니도 신지가 털이 무성한 그곳을 핥아주자 결국 굴복하고, 자신의 정욕적인 면모를 드러내며 신지의 커다란 음경을 간절히 입 안으로 받아들이고 더 강렬한 쾌락을 요구한다.