쉰 살의 한 여자는 늘 외아들을 극진히 사랑하고 아꼈다. 동네 남성에게 데이트를 제안받으며 설레는 감정을 느끼지만, 오직 둘만의 관계를 지키려는 질투와 왜곡된 애정에 사로잡힌 아들은 어머니의 성숙하고 무르익은 몸에 집착하게 된다. 엄마는 처음엔 금기된 아들의 advances를 거부하지만, 수년 만에 느껴보는 쾌락에 점점 압도되며 잘 발달된 아들의 커다란 음경에 홀려든다. 스스로 자신의 보지를 벌려 음경을 삽입시키며 감정과 정욕이 뒤섞인 열정적이고 불륜적인 밤을 보내며 본능에 휘둘린다.