남자임에도 불구하고 실제 여성보다 더 여성스러운 마음을 지닌, 유혹적이고 매력적인 누나 같은 크로스드레서—남성을 원하는 '오토코노코'. 이성애자이지만 게이가 아닌 남자는 완벽하게 무장한 아름다운 트랜스젠더 여성에게 역헌팅 당해 강하게 유혹당한다. 아마추어 남성과의 키스와 손 코키 장면으로 시작된 행동은 금세 격렬한 친밀함으로 치닫는다. 크로스드레서는 남성의 음경을 정성껏 빨아주며 흥분하고, 식스나인 자세에서의 커닐링구스로 젖어들며 항문을 여자 몽마처럼 사용하는 대담한 행위까지 이어간다.