세 친구 사이였던 미츠키는 나나미에게 점점 더 애정을 느끼게 되었습니다. 그러나 나나미가 다른 사람과 사랑에 빠지게 되자, 미츠키는 복잡한 감정에 휩싸이게 되었습니다. 어느 날, 외로움을 느끼던 미츠키는 사랑 상담 포럼에 자신의 고민을 게시했다가 우연히 "최면"이라는 제안을 보게 되었습니다. 처음에는 반 농담으로 시작했지만, 미츠키는 점점 자신의 욕망을 억제할 수 없게 되었습니다. 그 결과, 둘의 관계는 점점 더 깊어지기 시작했습니다. 곧 달콤한 벌꿀이 가득한 귀 핥기와 최면 레즈비언 요소가 둘 사이에 얽혀들기 시작했습니다. 욕망이 서로 얽히면서 둘 사이의 유대는 완전히 새로운 것으로 발전했습니다.