첫 번째 파트에서는 초유 유도에서부터 친밀한 레즈비언 장면까지 다큐멘터리 형식으로 이야기가 전개된다. 코토미와 마호는 같은 소속사 소속이지만 평소에는 사이는 별로 깊지 않다. 나이와 경험의 차이로 인해 둘은 각자의 상태에 맞춘 서로 다른 초유 치료를 받는다. 두 번째 파트에서는 여고생 설정으로 장면이 전환되며, 레즈비언 최면 초유가 펼쳐진다. 절친한 친구 마호에게 사랑에 빠진 코토미는 자신의 감정을 억누르지 못하고 점집 카페를 찾는다. 그곳에서 그녀는 신비로운 마스터를 만나게 되고, 그의 존재는 예기치 못한 사건의 전환을 일으킨다.