현지 러시아에서 니혼 참코가 주최한 오디션을 통해 선발된 세 명의 러시아 아마추어 소녀들이 등장한다. 각각 다른 매력을 지닌 이들은 독특한 개성을 마음껏 뽐낸다. 19세의 섹시한 로리 소녀, 20세의 G컵 큰가슴을 가진 누나, 그리고 28세의 러시아 유부녀로, 나이와 성격이 다양한 세 여성이 도시를 거닐며 데이트를 즐긴다. 이후 야외에서 팬티 플래시 장면을 연출하고, 처음 보는 단단한 일본 남성기를 보며 놀란 반응을 보인다. 말보다 신체적 감각으로 흥분을 표현하며 정성스러운 러시아식 펠라치오를 선보이며 일본 남성기를 더욱 단단하게 만든다. 방 안에서 단둘이 만난 이들은 자신들의 패이팬을 밀착시키며 일본 남성기와의 첫 삽입을 경험하게 되고, 각자의 음란한 행동이 고스란히 드러난다.