와타루는 자식을 갖지 못한 키타지마 부부가 사는 도쿄의 집을 방문한다. 늘 와타루를 마치 친아들처럼 따뜻하게 맞아준 이 부부를 와타루는 진심으로 소중히 여기며, 오랜만에 다시 만날 날을 고대하고 있었다. 그러나 이번 방문에는 또 다른 비밀스러운 목적도 담겨 있다. 와타루는 오랫동안 아름다운 고모 레이코에 대해 강렬한 감정을 품어왔기 때문이다. 이제 막 사춘기에 접어든 그는 점점 레이코를 한 명의 여자로 인식하게 되고, 억제할 수 없는 욕망에 사로잡히게 된다. 그리고 오늘 밤, 그는 마침내 그 금기된 감정을 행동으로 옮기기로 결심한다.