아오키 미쿠는 날카롭고 뚜렷한 이목구비를 지닌 전형적인 미모의 어머니다. 남편을 잃은 후 그녀는 아들과 둘이서만 살아간다. 아들이 점점 성장하는 모습을 지켜보던 중, 그녀는 아들 안에서 세상을 떠난 남편의 모습을 떠올리게 되지만, 내면 깊숙이에서는 억제할 수 없는 욕망이 솟아오르기 시작한다. 어느 날, 그녀는 아들의 거대한 음경을 입안에 넣고 펠라치오로 사정하게 만든다. 오랜 욕정에 사로잡힌 과부 어머니는 결국 아들의 커다란 발기된 음경을 자신의 질 안으로 이끈다. 아들이 그녀 안을 들락날락할 때, 그녀는 모든 모성 윤리를 포기한 채 금기된 모자 근친상간에 빠져든다. 디지털로 보정된 놀라운 외모의 이 어머니와 아들 사이의 극도로 사실적인 장면들을 통해 그들의 은밀한 관계를 경험해보자. 본 작품은 가정 내에서 모자 간의 성관계라는 금기를 세심하게 묘사한다.