료는 친구 겐지의 집을 처음 방문했다가 겐지의 어머니인 사츠키를 만난다. 사츠키는 기모노를 입은 채 우아한 외모와 따뜻한 미소로 료를 맞이한다. 그녀를 본 료의 마음은 서서히 흔들리기 시작한다. 집으로 돌아가는 길, 료는 무엇인가를 두고 왔다는 사실을 깨닫고 그날 밤 다시 집으로 돌아간다. 그곳에서 그는 예상치 못하게 상복을 입은 사츠키와 그녀의 남편이 서로를 안고 있는 장면을 목격하게 되고, 이로 인해 그녀에 대한 자신의 감정이 더욱 깊어진다. 기모노가 지닌 상징성을 통해 사츠키의 내면 세계가 드러나며 이야기는 새로운 강렬한 방향으로 흘러간다.