남편의 장기 해외 출장으로부터 3년간 아들과 둘이서 살아온 사요 료. 어느 날 아들의 친구인 아키라와 나오야가 집에 놀러 온다. 나오야는 우연히 사요가 자위하는 장면을 목격하고 충격을 받는다. 그녀의 매력적인 숙녀의 몸에 정신을 빼앗긴 나오야는 점점 흥분을 감추지 못하게 되고, 처음엔 망설이던 사요도 오랜만에 느끼는 쾌락에 서서히 빠져든다. 혼란과 욕망 사이에서 갈등하던 그녀는 결국 나오야의 유혹에 굴복하고 만다. 이후 강렬한 경험에 사로잡힌 나오야는 다시 한번 그녀와의 관계를 갈구하게 되는데…